基金频道-慧博投研资讯
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光大证券-基金市场与ESG产品周报：权益、债券型基金表现分化，各类行业主题基金普遍上涨-250818
市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2025.8.11-2025.8.15）国内权益市场涨势延续，创业板指上涨8.58%，黄金价格下跌。行业方面，本周...[详细]
市场回顾：上周（2025.08.11-2025.08.15）债券市场表现疲弱，主要券种收益率普遍上行。中债-综合财富指数（CBA00201）收跌0.33%，中债-综合全价指数(...[详细]
主要结论 基金股票持仓 ·本周(2TIE/IB/I-2E5/DB/I5，下同），沪深0上涨Z.37%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升.lB%，至8.B%。 ...[详细]
主要结论 二级市场表现 结合国金金融产品REITs加权价格指数及其他大类资产的周度涨跌来看，本周(2025/08/11-2025/08/15〉 REITsh加权指数下跌...[详细]
投资要点 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数：华宝研究大小盘轮动ETF策略指数利用多维度技术指标因子，采用机器学习模型对申万大盘指数和申万小盘指数的收益差进行预测。模型周度输...[详细]
1.1鑫选ETF绝对收益策略 在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三...[详细]
核心结论：1）基金回本当季和回本下季面临超额赎回压力；形成“回本微笑曲线）但，在经历回本赎回压力后，如基金回本后，出现5%以上回撤→且回撤后一个月内收回→净值创新高；那么...[详细]
新兴成长投资策略在于选择当前渗透率较低、预期空间较大的赛道。在报告《成长型基金解析与优选：与Beta赛跑》中我们认为在成长投资中踩中行业的Beta比个股选择的Alpha更为重要...[详细]
周期成长投资策略是在周期行业中挖掘能够脱离行业周期性，实现自身持续成长的个股。在一些渗透率已经较高、且行业增长空间相对较小的偏周期行业中，部分公司由于其具有强竞争优势和议价能力...[详细]
长期成长投资策略在于配置能够实现盈利持续稳定增长的行业。长期成长类行业能保持5-10年甚至更久的长期稳定盈利增长，一般来说产业需求能够持续扩张，使得其突破行业渗透率的限制，实现...[详细]
“孙子兵法”基金池稳定跑赢偏股基金指数。我们在报告《孙子兵法中蕴含的选基思想与量化表达》中提出了长期超额收益/绝对收益较为稳健的六种基金特征组合，并总结了其蕴含的兵法思想。截至...[详细]
国金证券-港股创新药ETF（513120）投资价值分析：聚焦港股创新药，把握全球研发机遇-250813
广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（代码513120.OF）采用指数化投资策略，紧密跟踪港股创新药指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，其风险收益特征与标的指数所...[详细]
海外ETF周度资金流情况 本周海外ETF资金转为小幅净流入，整体资金较前上周略有回暖．净流入0.25亿元。风格宽基指数方面，中证5oo获资本青睐，中证100与科创50也实现...[详细]
华安证券-公募基金医药板块2025Q2持仓分析：2025Q2医药持仓持续回暖，化学制药、生物制品仓位环比增长明显-250812
22025Q2，全部公募基金对医药板块的持仓持续回升。2025Q2，全部公募基金对医药板块的持仓持续回暖。2025Q2，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓占比为9.77%，环比...[详细]
本周(2025，下同)主要资产收益表现为黄金
美股
港股
A股
中债
外汇
工业品
本周海外ETF资金总体呈现流出趋势，整体资金较前两周明显回落，净流出6.28亿元。风格宽基指数方面，中证1000与中证科创50遭遇抛售，中证500、创业板指也获得不同程度回撤，...[详细]
长城证券-基金研究：国内主要股指全线反弹，券商煤炭有色等权重板块轮番获资金流入-250812
上周国内主要股票指数全线和上证指数等大盘指数涨跌幅分别为1.23%、1.27%和2.11%。中证500、中证1000和创业板指等中小盘指数涨跌幅分...[详细]
从赛道龙头、资源禀赋、优秀的商业模式、技术优势四个角度出发，定义A股中的核心资产。赛道龙头需要行业竞争格局相对稳定、且企业市占率较高。资源禀赋指公司拥有独特的稀缺资源，主要考虑...[详细]
华宝证券-公募基金量化遴选类策略指数跟踪周报：短暂调整，海内外权益重回强势表现-250812
投资要点 A股权益市场在上周上证指数突破3600点位后，有所调整，随后在20日均线附近反弹重回上升趋势，实现本周五连阳并连续四日收于3600点上方。美股权益市场同样在非农就...[详细]
深度价值属于格雷厄姆“捡烟蒂”式投资方式。按内在价值定义的不确定性程度和估算难度，价值投资理念可大致分为：深度价值、成长价值、景气价值。深度价值的投资理念源自于格雷厄姆，在19...[详细]
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